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Das ABC der Pensionierungsplanung

Wie vermeide ich die häufigsten Fehler bei der Vorsorgeplanung?
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Kurs Nr.
1546
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Preise
Fr. 90.-
Punkte / Std.
1.5
1.5 Punkte / Std.
Sven Pfammatter

• Bankfachmann mit eidg. FA und Master in Bank Management

• VZ VermögensZentrum

 

Es ist ein gutes Gefühl, finanziell abgesichert zu sein.

Spätestens ab 50 ist es Zeit, sich mit Ihrer persönlichen Pensionierungsplanung auseinander zu setzen und die notwendigen Massnahmen einzuleiten. Es ist wichtig für die Jahre nach der Erwerbsaufgabe finanziell abgesichert zu sein. Das Thema Pensionierung ist komplex, weil Fragen zu AHV, Pensionskasse, Steuern, Hypothek, Geldanlagen und Nachlass zusammentreffen. Eine erfolgreiche Pensionierungsplanung optimiert deshalb Einkommen, Steuern und Vermögen. Nur wer das notwendige Fachwissen besitzt und auch die übergeordneten Zusammenhänge kennt, kann die richtigen Entscheidungen treffen. Ihre Pensionierung eröffnet Ihnen erhebliche Steuersparpotentiale. Mit den richtigen Entscheiden zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung stellen Sie die Weichen über die Höhe Ihrer Steuerrechnung im Ruhestand. Erhebliches Sparpotenzial bietet sich beispielsweise bei einem gestaffelten Bezug Ihres Altersguthabens aus der zweiten und dritten Säule. Dank der langfristigen Einkommens- und Vermögensplanung können Sie sofort reagieren, falls die aktuelle Situation von Ihrer Planung abweicht. 

 

 

Folgende Fragen werden beantwortet:

Bei der Pensionierung stellen sich komplexe Fragen zu AHV, Pensionskasse, Steuern, Hypotheken und Nachlass. Planen Sie diesen Schritt deshalb frühzeitig, am besten fünf bis zehn Jahre vor der Erwerbsaufgabe.

 

Was muss ich zu AHV und Pensionskasse beachten?

  • Wie hoch ist meine AHV-Rente?
  • Wie entwickeln sich die Renten in der Pensionskasse?
  • Mit welchen Leistungen kann ich in Zukunft rechnen?


Wie plane ich meine Pensionierung?

  • PK-Rente oder Kapitalbezug: Was ist besser für mich?
  • Wie sichere ich mein Einkommen langfristig ab?
  • Soll ich meine Hypothek reduzieren?
  • Wie kann ich Steuern sparen?

 

 

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